原标题：【券商晨会】设备更新有利于推动工业晋级及工业数字化转型；低空经济工业链出资时机丰厚；3月电影商场“冷季不淡”

  近来，国务院印发《推动大规划设备更新和消费品以旧换新举动计划》，着重有序推动要点职业设备、修建和市政基础设备范畴设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。国家发改委表明，设备更新需求将是一个年规划5万亿元以上的巨大商场。

  设备更新一方面有望撬动出资拉动经济稳步的增加；另一方面有利于推动工业晋级及工业数字化转型。首要获益的是下流集中度较高，且多为央国企的铁路配备、石化配备、煤机等细分板块，以及贴合新质生产力方向，布局低碳化、智能化的相关企业。主张重视：1）铁路配备机车、动车组工业链具有弹性：中国中车、年代电气、思想列控；2）石化配备中下流央国企比重较高的企业：博实股份、纽威股份、中密控股、杭氧股份；3）煤机智能化范畴：郑煤机、梅安森。

  国内低空经济工业进入开展元年，工业链包括低空基础设备、低空飞翔器制作、低空运营服务、低空飞翔保证四大范畴，工业链条较长，出资时机丰厚。主张重视：1）低空根本的建造：莱斯信息（空管信息化系统）、四川九洲（低空办理系统与配备）、深城交（低空信息办理系统）、川大智胜（低空监督雷达系统）等。2）低空飞翔器制作：万丰奥威（旗下电动飞机已在奥地利完成首飞）、亿航智能（旗下机型已获适航证）、小鹏轿车（飞翔轿车本年四季度起承受预订）、海特高新（已交给国内首台eVTOL模拟机）、山河智能（参股公司山河星航参加飞翔轿车项目）、卧龙电驱（电机制作，协作中国商飞）等。3）低空运营服务：中信海直（已开发应急救援等通航事务）、航新科技（飞翔安全保证服务）、超卓航科（机载设备修理）等。4）低空飞翔保证：西测测验（低空飞翔器硬件检测）。

  数字化的经济“人工智能+”举动不断加码、新使用赋能工业的布景下，全国一体化算力系统新基建有望夯实。通讯+AI新基建工业链有望首先预期上修，ICT柱石光网络工业链供需双增，子职业运营成绩有望边沿改进，5G使用工业互联网亦是未来方针及需求重视要点。高景气量结合轻视值是选股要点方向，主张重视数字经济“AI+”新基建方向：1）ICT相关标的：中际旭创、新易盛、天孚通讯、华工科技等；2）卫星互联网：华测导航；3）工业物联网：映翰通；4）智算建造+运维：润建股份；5）央企“AI+”举动新空间通讯运营商：中国移动、中国电信、中国联通。

  3月，电影商场“冷季不淡”。3月1日-11日，累计票房已达13.5亿元。进口电影口碑发酵带动商场需求提振，《周处除三害》体现亮眼，后续《功夫熊猫4》《哥斯拉大战金刚2：帝国兴起》《咱们我们一同摇太阳》等影片有望进一步点着观影热心。展望2024年电影商场，随同线下文娱消费回暖及中外电影产能康复，职业大盘有望回归稳健增加轨迹。回来搜狐，检查更加多