![通用贴片电阻](/mb/static/picture/744881ada6093202e80db43036ab3575.jpg)
中商情报网讯:智能控制器是智能电子科技类产品的大脑,随着电子信息技术的发展,家用电器、医疗健康、电动工具、智能家居等领域的终端产品,对智能控制的需求不断增长。
智能控制器产业链上游原材料为IC(集成电路)、PCB(印制电路板)、分立器件、电容电阻、显示器等。智能控制器产业链中游智能控制器制造,智能控制器产品主要为电子型智能控制器、标准型智能控制器、通讯型智能控制器。智能控制器产业链下游应用领域最重要的包含汽车电子、家电、电动工具、工业设施、智能家居、医疗设施等。
近年来,集成电路产量呈现稳步增长的态势,202年全国集成电路产量3594.3亿块,同比增长33.3%。2022年1-5月全国集成电路产量1348.8亿块,同比下降6.2%。
根据CSIA统计,中国大陆集成电路产业市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元。2021年,集成电路产业下游市场需求旺盛,我国集成电路行业市场规模突破万亿元,根据CSIA统计,2021年中国大陆集成电路行业市场规模为10458亿元,同比增长18.20%。中商产业研究院预测,2022年中国集成电路行业市场规模将维持增长趋势,市场规模将达11386亿元。
产业结构上,国内集成电路发展早期以封装测试为主,集成电路制造和集成电路设计相对薄弱,随着国内产业持续升级,我国集成电路制造水准不断提升,进而推动了集成电路设计企业的加快速度进行发展,我国集成电路产业体系持续优化。2021年,我国集成电路设计、制造、封装测试市场结构为43:30:26,产业体系趋于合理。
近年来,在市场拉动和政策支持下,我国集成电路产业加快速度进行发展,整体实力显着提升,集成电路设计、制造能力与国际领先水平差距不断缩小,封装测试技术逐步接近国际领先水平,部分关键装备和材料被国内外生产线采用,涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业,产业集聚效应日趋明显。
目前,我国集成电路行业约有61家上市企业,61家上市企业总营收达1193.51,按2021年上半年营收排列的话,位列前十名的企业分别为中芯国际、长电科技、韦尔股份、太极实业、通富微电、华天科技、华润微、格科微、兆易创新、北方华创,前十家企业总营收达806.84亿元,占总营收的67.6%。详细情况如下图所示:
随着全球PCB产业逐步向中国转移,中国的印制电路板产值已位居全球第一,大部分世界知名PCB企业已在中国投资设厂,由此形成了国内本土企业与跨国PCB企业互相竞争、一起发展的格局。近年来,我国印制电路板市场规模保持迅速增加。多个方面数据显示,中国印刷电路板行业市场规模由2018年的327.9亿美元增长至2021年的373.3亿美元。中商产业研究院预测,2022年我国印刷电路板行业市场规模将达397.9亿美元。
目前,我国印刷电路板细分产品最重要的包含多层板、软板、HDI(高密度连接板)、双面板、单面板、封装基板六大类型。多个方面数据显示,我国印刷电路板细分产品中多层板占比最大,达45.97%,远超别的产品;其次是软板,占比达16.68%;HDI占比为16.59%。此外,双面板、单面板、封装基板的占比分别为11.34%、6.13%、3.29%。
受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响,2018年变压器产量小幅减少,2019年,开始恢复增长。2020年,受新冠疫情影响,我国变压器总产量规模略微下降,降至173601.2万千安伏,但较之前年份有所回升。随着我们国家各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制,预计未来几年,我国电力变压器市场将持续增长,预计2022年产量规模将达194845万千安伏。
中国变压器行业市场较为分散,其中特变电工市场占有率为4.09%,处于领头羊。其次分别为许继电气、保变电气、顺钠电气、中国西电及北京科锐,占比分别为1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。
近年来,我国智能控制器市场规模一直增长,由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元,根本原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源,促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超3万亿元。
智能控制器行业主要厂商的产量呈上涨的趋势。多个方面数据显示,2021年拓邦股份智能控制器产量和销量分别为1.81亿个、1.75亿个,同比分别增长26.33%、26.26%;和而泰2021年产量和销量分别达1.86亿个、1.82亿个,同比分别增长24.74%、26.84%;2021年朗科智能产量达0.85亿个,同比增长12.64%,销量达0.84亿个,同比增长14.02%;和晶科技产量达0.17亿个,同比增长20.34%,销量达0.17亿个,同比增长21.35%;贝仕达克0.49亿个,同比增长7.55%,销量达0.48亿个,同比增长12%;振邦智能产销量分别为0.38亿个、0.37亿个,同比分别增长26.01%、28.87%。
由于智能控制器定制化、应用分散,且产品迭代快,因此,智能控制器企业众多,竞争格局较为分散。目前,智能控制器行业大多分布在在珠三角、长三角和环渤海地区,从市场占有率来看,智能控制器行业有突出贡献的公司分别是拓邦股份与和而泰,市场占有率分别为0.23%、0.19%,其次是朗科智能与和晶科技,市场占有率均为0.07%,贝仕达克和振邦智能市场占有率均达0.04%。
智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域,其中汽车电子市场占比最大,达24%;其次,家用电器市场占比16%,电动工具及设备市场占比13%,智能建筑及家居、健康及护理分别占比为11%、4%。
随着汽车智能化和电动化趋势的影响,汽车电子大范围的应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长,汽车电子类应用慢慢的变成为全球被动元件大厂的支柱性收入。
近年来,中国汽车电子市场规模从始至终保持稳定增长,2019年市场规模达962亿美元,同比增长10.07%,预计2022年将进一步增长至1181亿美元。
从汽车电子的市场占有率分布来看,整体竞争较为激烈,市场占有率相差不大。其中占比最多的是动力控制管理系统,占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统,占比26.7%;车身电子占22.8%,车载电子占21.8%。
2020年我国家电市场零售额规模达到8333亿元,在疫情冲击之下显示出较强的韧性;电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%,网络零售对家电消费的推动作用逐步提升;高端产品、生活家电大幅度增长,有效促进了消费升级和产业转型。2021年中国家电市场零售额出现回暖,零售额达7603亿元,但相较2019年仍下降7.4%。预计2022年中国家电零售额将达7859亿元。
与欧美发达国家相比,我国电动工具普及率相比来说较低。但随着我们国家居民生活水平的不断改善、消费水平的逐步的提升,未来我国电动工具的普及率将逐步提升,市场空间广阔。据中国电器工业协会电动工具分会统计数据,2018年电动工具市场规模达1283亿元,预计2022年市场规模将达2468亿元。
数据显示,2016-2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元,年均复合增长率为18.51%。中商产业研究院预测,2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。
近年来,我国智能家居出货量迅速增加。多个方面数据显示,2017年中国智能家居设备市场规模仅1.14亿台,2019年中国智能家居市场出货量突破2亿大关,达到2.08亿台,较2018年增长33.5%。受疫情影响,2020年中国智能家居设备市场出货量为2.2万台。预测2022年中国智能家居设备出货量将达2.4亿台。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能控制器行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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