时近年终，回顾这一年的历程，有收获的喜悦，也有经历市场冲击后的沉思；有困境的焦虑，也有面对新兴市场的期待。每年这时候我们都会深入到行业一线，与业内人士一起总结一年来的得与失，一起分享成功的喜悦，一起探询问题的症结，一起规划来年的发展。在电感器行业今年呈现更多的是繁荣的景象，这得益于应用市场的拉动，得益于产品利润的稳定。但深入行业我们依然触及不少急待解决的问题，比如用工、比如技术等等，本刊在近期将邀请部分行业代表企业人士一起回顾2007的历程，探讨来年的发展。

  随着全球电子科技类产品的迅猛发展，以及组装业向中国转移，电感器件的国内外市场正在日益上升，这些发展都为电感器件带来了巨大的市场空间。2007年，电感行业的发展延续了2006年以来良好的发展势头，据业内人士预测，相比去年同期总体增长20%左右。产品结构上略有变化，传统插件电感的市场需求依然不减，企业定单比较充足，同时贴片电感市场需求量开始上涨强劲，慢慢地发展成为市场主流。

  目前在国内高端电感器领域领先的都是日系、美系等国外企业，可预见未来将有更多实力丰沛雄厚的国外企业为降低成本，加快在国内的投资步伐，抢占国内急剧增加的电感需求市场。因此，国内企业要面临如何提升自身竞争实力，参与竞争。平洲电子就本身企业情况而言，认为要在以下方面进行提升：1、突破绿色壁垒、推行无铅环保的生产流程，要在整个制造流程实施无铅化，全部产品符合RoHS指令标准。2、不断提升设计和开发能力，电感生产企业要掌握行业的技术动向，要跟上主动组件的发展研究和生产动向，能跟随并满足主动组件发展所需要的技术特性。因此，电感厂家要不断提升自身的设计和开发能力，使之具备能在下游客户产品开发阶段就能参与进去的实力，实现与客户同步设计、一起发展。3、品质管理体系的不断完善，电感器具备了高稳定性和高可靠性的性能，才能使整机产品的质量更为可靠。电感器件的高稳定性需要生产企业具有较为完善的品质管理体系和良好的服务、跟踪体系。贵州迅达电器在这方面也有自己独到的看法，“虽然大中华地区已经成为最大的电子产品、包括电子元器件的加工基地，但我们的产业仍然处于低级阶段，各种高端、核心的元器件仍然为国外厂家所主导。虽然中国大陆的元器件进口数量远远小于出口数量，但我国元器件的进出口逆差达100亿元人民币（包括IC等），充分说明我国电子元器件加工业主要生产的是批量很大但价值很低的产品，电感器行业也不例外。随着国外企业对本地区市场的重视程度不断提高，我们必然面临越来越困难得竞争局面。虽然我们在短期内无法赶超国外电子元器件的先进制造技术，但我们仍然要倡议：尽快停止我们在低端市场上无序的价格竞争，积蓄潜能，加大对各种电子元器件高端产品的研发投入，逐步从低端加工基地转变为设计制造中心，真正成为中国信息电子产品产业链中起到支撑作用的一环。”

  随着改革开放的深入及我国加入WTO后与世界经济的进一步融合，国外企业纷纷将电感器件生产线转移到我国，如日本的TDK、太阳诱电、松下电子及美国的线艺、AEM等均在厦门、东莞、天津、上海、苏州建立了新型电感器件生产企业；近年来我国香港、台湾地区的一些电感器件生产企业也来大陆建厂。肇庆英达电感器件更多的是担心国外企业的进入，让国内企业更加举步惟艰。在谈到竞争局面时，表示“竞争更激烈”，就目前电感器的发展趋势预测“国外组件企业本土化”。

  电感行业的良好发展主要得益于应用市场的持续旺盛，手机、便携数码产品、车载电子、电脑、小型高档家电等消费电子领域的成长速度非常快，而且更新的周期也在不断缩短。给电感等电子元件提供了开阔的发展空间，在良好发展势头的背后也存在着一些不可回避的问题。随着电子产品技术的不断进步以及社会消费水平的提高，高档消费电子产品市场普及率逐渐扩大。而一直以来日商和部分台系企业占据着绝大部分高端的电感器市场份额，国内大多企业生产高端电感技术不成熟，与此同时，在这个劳动力密集型的产业，受到劳动力问题的困扰越来越严重，劳动力成本不断上升却带来招工困难。原来一直依靠低成本赢利的小厂面临倒闭，有实力的企业开始在自动化生产上投入重金，以确保按时完成定单，也有行业人士对此表示这或者会给行业的发展带来新的变化，“一直以低成本生产、低价格竞争发展模式的国内电感器行业将重新注重技术研发的投入和品牌建设。”

  在2006年的行业回顾中，业内人士就对小型化电感寄予了很大的期望，随着电子产品小型化的发展，电感器的体积已减小到物理极限。为顺应未来发展方向，各大厂商不断改进电感器的制造工艺，扩大产能，满足不断增长的市场需求。

  三礼电子有限公司相比去年今年业绩有20-30%的增长，其中发展最快的是贴片电感产品。在今年初，还在湖北公安县开设新厂缓减产能压力，同时还在中山成立了新制造厂和瑞电子有限公司。台湾另一家电感大厂千如电机工业股份有限公司同样把小型化电感作为今年以及今后产品的发展方向，总经理范良芳表示今后将着力发展大电流、超频贴片电感。

  大陆企业同样积极拓展小电感市场，佛山南海平洲电子厂有限公司今年自主研发了“双向自动卷线贴片功率电感”，受到用户极大的欢迎，同时还壮大了企业规模，增加了将近300人的就业岗位，并在广西梧州开设独资新厂，平洲电子也积极申报了科技成果。处在东部地区的南通米达电子有限公司为了扩展市场，满足产能要求，在深圳建立了新生产线。

  鉴于此，爱普科斯（EPCOS）大中华区总裁兼CEO Michael Pocsatko认为，未来电感器的发展方向是集成化，电感器将与其它分立器件一起组合成复杂模块，为客户提供便于使用的完整系统。但就目前而言，仍以小型化分立器件为主，要实现集成化还有一段距离。

  据了解，小型电感器在手机、数字机顶盒、蓝牙耳机、液晶电视、汽车电子、工业控制等领域，应用广泛，存在着巨大的市场潜力。仅就片式电感器而言，2007年的市场需求量达到3，000亿只以上，价值约300亿元人民币。

  同时，业内资深人士指出，在经历了RoHS环保指令、原材料价格上涨等影响之后，小型电感器的价格趋于平稳，致使小型电感器市场需求量持续攀升，出现了产销缺口扩大的现象。为了满足不断增长的市场需求，各大电感器生产制造厂商针对不同市场应用，推出了各类新产品。

  随着市场的不断细分，目前出现了多种针对特定应用领域的小型电感器。在数据系统和工业电子应用中，负载点电源的需求量大增，为大功率、小尺寸的电感带来了发展机遇。为此，针对负载点电源市场，EPCOS推出了HPI系列高功率电感，在显著提高载流能力的情况下，尺寸仅为12×12mm。

  EPCOS的HPI系列电感面向DC/DC转换器市场，包括负载点转换器和稳压器模块（VRM）等。在这些电路中，HPI充当输出电感，其性能直接影响转换器的总输出。因此，对电感的尺寸和电气特点进行优化，可以保证转换器在各类应用中满足要求。

  Pocsatko强调：“HPI完全可以代替螺旋功率电感，因为HPI内部采用了螺旋线圈，即把一根扁平的矩形铜线竖着卷绕，形成一个螺旋线。”与采用圆铜线绕制的普通线圈不同，螺旋线圈可以使电感的磁心窗（COREWindow）更充分地利用铜线圈，使得铜线。如此，在提高铜线圈利用率的情况下，降低了线圈的欧姆电阻，提高了效率。另外，电感器件的尺寸也可以做得更小，而具有相同的或更高的载流能力，这样节省了电路板使用空间。

  据了解，在面向DC/DC转换器市场应用的电感中，大部分厂商采用了多种磁心形状和材料，但EPCOSHPI系列电感采用了一种铁氧体磁心材料。尽管其它材料允许更高的饱和电流，但铁氧体材料的磁心损耗明显降低。DC/DC转换器通常存在波纹电流，在输出电感面对严重的波纹电流时，铁氧体材料的优点更突出。铁氧体材料的成本也比其它材料低，而且可以通过精确调整间隙，使磁心具有特殊的电感值。

  小型电感器的市场需求量在不断增长，加上电感器生产厂商不断增加产品的附加值，这些都为小型电感器提供了成长空间。因此，在现货市场上，小型电感产品的市场份额呈现上升态势。

  据天为华的房兴良透露，在深圳的各大电子市场中，0401和0201型的贴片电感深受客户欢迎，来自蓝牙耳机、数字机顶盒等制造厂商的订单增长较快。例如，天为华销售的TDK MLK1005S3N9S、MLF1608A100KT等型号的积层电感，广泛应用于高频环境，市场销售情况良好；而应用于蓝牙耳机、无线网卡之类的带通滤波器、平衡/非平衡变压器的TDK HHM1517、HHM1520，也有着广阔的市场前景。

  Pocsatko也表示：“在中国市场，我们2006年保持了将近30%的增长速度，电感器等产品线为业绩增长做出了贡献。”但他也指出，随着原材料价格上涨，小型电感器面临着挑战。他举例说，在过去的一年中，一些地区生产小型电感器的成本上涨了100%。为了减少相关成本，EPCOS实行了新产品生产本地化的策略，在中国设置了6家生产厂，成为中国市场上的第2大电子元件生产商，建立了EPCOS在中国市场的地位。

  在控制生产成本方面，中国本土制造厂商具有得天独厚的优势。例如，广东肇庆英达电感器件有限公司通过控制原材料、粉料的制备过程来降低生产成本。肇庆英达已具备自行生产铁氧体粉的能力，而电子浆料也可通过总公司内部的其它公司来采购，大大节约了成本。而且，即使客户对电感频率特性提出了特殊要求，肇庆英达也可以通过对原材料的研制开发，来满足客户要求。同时，对于产品质量和参数的控制，也可以追溯到原材料和最初的化工原料，一旦出现问题，可以通过改变原材料和化工原料来控制产品质量和参数。这些都是依靠进口材料生产的厂商所不具备的优势。

  除了原材料价格上涨之外，RoHS指令也为小型电感器生产厂商带来了成本压力。但随着各大厂商的努力，RoHS等环保指令带来的影响，正被逐渐解决，已经不是影响小型电感器发展的主要因素。

  然而，随着市场的发展，电感器件的小型化已经达到了极限，如何在不增加成本的情况下，进一步缩小电感器的体积，是众多电感生产厂商共同思考的问题。不少电感生产厂商认为，集成化是小型电感器件的未来发展趋势。将电感器与其它器件集成到一个复杂的模块，进而组合成一个完整的系统，既可以减少体积，又可以降低成本。但小型电感器要实现集成化，仍需时日。

  在这次行业访问中，记者了解到大多企业发展形势良好的同时，也听到另外一个共同的声音：生产用工太紧张了！

  三礼电子有限公司研发部部长卢政学对记者讲到，“今年销售和定单都很不错，但是产量受到限制，主要是车间人手不够，现在工人不好请，生产经常受到影响，同时政府新出台《劳动合同法》提高了工人的最低工资标准以及各项福利待遇水平，给企业生产成本带来了很大压力。”千如电机同样也面临这样的发展困扰，范良芳表示，今年千如的业绩与去年基本持平，而实际上完全有机会把业绩提升，但受到产能和人力的限制。广州厂处在广州化龙，临近广州大学城，用地被严格控制，要扩大厂区很困难，而上海厂相对于整个集团的规模很小，还不能缓冲产能压力。在人力方面，来源以及安定性都很难得到保证。目前在评估西部与越南的条件，计划将向内陆劳动力充足的地区转移生产线。

  近年来劳动力紧张的问题在沿海企业中越来越明显，本刊在前几期的行业调查中，就已经了解到解决这个难题目前主要的办法是向内地劳动力充足的地区发展新的生产线，例如四川、贵州、云南等地已经有一批企业进驻。另外一个解决的的渠道就是加大自动化生产的投入，南通米达电子在深圳新厂采用的就是自动化生产设备避免深圳紧张的用工，三礼电子则把自动化生产建设作为明年发展计划的重要课题。“外地企业多数是把内地作为制造基地，客户都是在沿海地区，内地企业也是一样，应用客户都是集中在沿海地区。而且内地人力、电力资源充足，与沿海地区的工资也有一定的差距，沿海地区目前用工紧张，到内地发展正好也能缓减部分成本压力。” 贵州迅达电子总经理高海明谈到了作为内地企业面对新发展形势的看法。

  无论是转移生产线或者自动化生产，对有实力的企业而言是有效的途径，但对大量的小企业而言，近乎是一道鸿沟。小厂的发展向来以低成本生产、低价格竞争获得市场，面对成本的骤然增长被迫退出市场。但是应用市场的需求量不会因此缩减，“趋向集中发展，这是必然的趋势。”千如范良芳在谈到在个问题时认为，“新《劳动合同法》的颁布影响面将会很大，特别对于中小企业来说是“危”是“机”目前很不能定论，要靠企业自身能力，通过自动化投入以及成本控制也可以是提高制造能力和竞争力的难得机遇。”

  长期以来中国的电感行业中小企业分散了大量的资源，而占有的市场却以低端为住，不仅利润低，竞争压力也越来越大。在2007年，这样的现状开始受到冲击，原材料价格在今年持续上涨尤其是铜线、镍、锰等让很多企业利润负增长，新劳动合同法以及国家对劳动者福利待遇强制要求，更是让受劳动力问题困扰的企业压力倍增。到目前为止已经有不少小厂在这样的压力下濒临破产或者已经倒闭。这空缺出来的市场资源，自然集中到部分实力更好，更有发展机会的企业中，这个模式在短期内不能形成，但目前已经呈现出的趋势越来越明显。

  但作为电子整机的基础，电感等元件性能好坏直接关系到整机的质量，高中端产品都需要质量有保证的片式被动元件，这样小的供应商就很难有生存空间，在片式被动元件最发达的日本，产业的集中度集中在4～5家厂商中，这也是中国未来发展的趋势。

  2007年行业里呈现的另外一个明显特点是企业对品质的重视。这实际上也是行业集中发展的结果，原先单靠低成本和低价格竞争的发展手段无法适应市场需求后，重回技术发展的轨道必然被企业选择。同样这也是应用终端产品品质不断的提高的体现，消费电子市场同样开始着重发展品牌化。

  “一些小工厂本身就是依靠低成本运作获取利润，人工成本的上涨直接致使很多小工厂难以支撑，与此同时，客户要求不断提高，各种环保认证、技术认证等等。”三礼电子卢政学对此还谈到，“国内很多小厂一直以来是以低成本低价格获取市场，由于整体技术不强，所以这样的市场导致很多企业产品品质不稳定，一些大企业需要维护自己的品牌必须选择可靠性高的合作对象，选择内资企业的机会就很少，这样的想法需要一个改变的过程，比如很多大手机不一定相信我们的产品质量，但是我们与诺基亚、三星等企业合作的成功案例无形中做了很大的宣传，然后通过邀请客户参观工厂，慢慢改变他们原来一直认为的国产产品质量不可靠的观点。”

  日商企业在这方面占有比较大的优势，同时在电子行业里日系品牌的市场份额让很多国内企业难以介入。日商多数选择与日商之间相互配合，很少采购台系或者中国大陆厂商的元器件，但是近来由于成本的压力，在一些竞争压力比较大的产品，例如数码相机、照明产品的部分元件开始与台系企业合作。其中一个是很多日商在台湾有代工厂，原来的用料都是原厂指定的，但是价格很高，后来试用部分中国大陆的材料也能保证质量，而且价格也低出很多，所以现在也开始与大陆一些厂家进行合作。

  这一方面也说国内企业在避免与日商直接竞争中有自身的发展空间，顺络电子有关人士对此表示“由于公司是中国最大的片式电感生产企业，对手是日本4大元器件生产商，公司不介入中低端产品生产，避免了与众多中小规模的企业打价格战。由于客户朝集中性购买发展，以减少供应商管理成本，这就要求供应商的规模要比较大；随着消费的升级，客户对产品质量的要求更高，规模小的企业生存不易，集中度增加，使产业内竞争者有逐步减少的趋势。”

  回归技术发展的轨道、加强产品品质的稳定性，必然推进行业品牌发展，这一迹象的初现得到了业内人士的极力推崇，纷纷将目光投向利润值、附加值更高的超高频、射频等高技术含量的产品研究开发。另外应用领域也有更多的扩展，网络通讯、机顶盒、GPS、数码相机、汽车电子以及到新兴的数码相框等领域都是２００７年快速发展的消费电子市场。另外据业内人士分析，２００７年ＭＰ３的生产厂商缩减将近一半，而替代的是更高端的ＰＮＰ，一旦ＰＮＰ的单价降到６００元人民币左右，必然迎来一个比ＭＰ３更火暴的市场。

  凡是和电有关的产品，都需要使用三大被动元件——电容、电感、电阻，因此没有任何可以替代的产品，预计在今后若干年中，随着第三代移动通信技术、数字电视、高速计算机、蓝牙产品等新一代数字化电子科技类产品的推出和世界各国EMI控制标准的相继制订，对各种片式电感类元件，特别是抗EMI类片式电感元件的需求将急剧上升。因此从整体上看，片式电感器的市场前景将十分看好。

  回顾过去前景看好，但是我们必须发现问题。２００７年电感市场延续着２００６年的格局，也延续着２００６的良好势头。同时，美、日、欧企业继续占据高端市场，台湾企业继续整合做大，各自直接竞争对话依然甚少。而变化最大的却是国内中小企业。国内企业生存压力增大，正经历一次新的重组期，或者重生或者灭亡，市场规律不会改变。这期总体回顾我们只是开启了电感行业的这座城的外城，走进去还有郭还有多彩内城，行业的发展不会停止，但如何更好地发展，如何建立更完善有序的市场就是我们期待的声音。

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