1、国务院：合理控制煤电装机规模和发电量 全方面提升可再次生产的能源电力消费比重

  国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。其中提出，积极稳妥推进和实现碳达峰。实施积极应对气候平均状态随时间的变化国家战略，落实国家自主贡献目标，扎实推进碳达峰行动，全方面实施碳排放总量和强度双控制度。坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全方面提升可再次生产的能源电力消费比重，快速推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。实施应对气候平均状态随时间的变化一揽子重大工程，推动碳捕集利用与封存技术发展和示范项目建设。

  2、国家药监局：将合乎条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道

  国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研发质效。支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病等重点领域开展研究，鼓励在中国开展全球同步研发和国际多中心临床试验，将合乎条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。

  央行公告，2026年7月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年10月5日（遇节假日顺延）。评：7月3个月期买断式加量续作，加量规模2000亿，结束了此前连续3个月的缩量过程。这或将表明自3月以来公开市场操作总量的适度调减过程已基本结束，央行全面恢复中期流动性净投放。

  4、证监会征求意见：在拟融资规模不超过净资产20%的前提下 沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元

  证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见，优化小额快速再融资制度，在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元，净资产超过100亿元的特大型企业小额快速融资上限提升至10亿元；北交所上市公司小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。同时，将小额快速再融资由上市公司年度股东会授权修改为上市公司股东会授权，提高融资灵活性。

  3日，充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函。4份涨价函分别来自深圳市优优绿能股份有限公司、上海安世博能源科技有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司和广东易能时代科技股份有限公司。4份涨价函主体内容大致相同，主要内容为：因2026年上半年以来PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，上着的幅度远超预期，为保证持续稳定的供应保障，拟从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。上述四家公司中两家公司证实了涨价函确实存在，并已确定自7月1日起对全系产品涨价15%。评：整体看，涨价效应在向下游传导。要注意AI经济的通胀效应。

  6、上交所本周对中船特气、长盈通、昀冢科技等异常波动股票以及财通福鑫LOF、全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控

  上交所本周对366起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对中船特气、长盈通、昀冢科技等异常波动股票以及财通福鑫LOF、全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控，对29起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉及嫌疑违反法律违规案件线万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨

  据报道，三星电子正成为全世界大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国AI巨头Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。评：注意对成熟制程芯片的挤压效应，涨价或继续向成熟制程传导。

  8、韩国联合三星、SK等企业推出312万亿韩元资本预算 重点布局半导体与航天产业

  韩国副总理兼企划财政部长官具润哲7月3日宣布，将推动各大企业在东南部（岭南地区）投资超312万亿韩元（约2040亿美元），以发展先进制造和AI产业。具体规划中，SK集团、三星、韩华及现代汽车将分别注入约140万亿、60万亿、55万亿和42万亿韩元，重点布局半导体、AI和航天等领域；LG与斗山也将跟进投资。此外，韩国还公布了以泗川为核心的国家航天战略，旨在打造南部沿海航天产业带。

  9、德银：Meta云业务或为AI基建提供收入出口 2027年增收最高300亿美元

  针对Meta拟向外部客户出售AI算力及模型访问权限的消息，德意志银行认为，这并不代表Meta削弱前沿模型或“超级智能”布局，而更可能是将较旧、非核心或阶段性闲置的算力对外变现，同时保留最新一代芯片用于内部训练。此举有望把市场对Meta“高资本开支、收入回报有限”的担忧，转向对其新增高利润收入选择权的重估。按德银测算，Meta到2027年底AI相关算力可能达到8至11.5GW，其中可对外出售容量约1.2至2.7GW；假设75%实现销售、每GW年化收入100亿至150亿美元，Meta 2027年可新增收入90亿至300亿美元，较市场预期收入高3%至10%，基准情景约175亿美元。评：德银的说法是当前市场的主流，认为Meta是把一些旧的卡拿出来出租，新的卡依然用在自己的AI研发上。

  周五市场出现了反弹，指数在这一个位置出现了反复的震荡，120分钟进入到三角形整理末期，通常来说，对于三角形走势，突破上轨看多破位下轨看空，跟趋势的逻辑差不多。个股的走势依旧是比指数要强，还是相对较为安全的时段。

  震荡期主要是不犯原则性错误，其他的没有那么重要。趋势不好守，但要遵守。

  7月3日，财政部、税务总局、工业与信息化部近日发布了重要的公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。据了解，此次政策调整实施之后，纳税人已取得以及新取得的节能汽车、纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车等，均需按规定缴纳车船税。对于纯电动乘用车、燃料电池乘用车这两类车型，因没有排气量，不属于车船税法规定的征税范围，不受此次政策调整的影响，仍不征收车船税。

  7月3日，充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函。4份涨价函分别来自深圳市优优绿能股份有限公司、上海安世博能源科技有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司和广东易能时代科技股份有限公司。4份涨价函主体内容大致相同，主要内容为：因2026年上半年以来PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，上着的幅度远超预期，为保证持续稳定的供应保障，拟从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。上述四家公司中两家公司证实了涨价函确实存在，并已确定自7月1日起对全系产品涨价15%。

  鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元，用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目

  立中集团：拟发行可转债募资不超过11.8亿元，投向轻量化车轮、新材料项目

  云南能投：将投建丽江市宁蒗县100MW/400MWh全钒液流独立共享储能项目

  江波龙：上半年净利润预计92亿元—110亿元，同比大增62204%—74394%

  华孚时尚：上半年净利润同比预增537.51%—696.88%，增长大多数来源于投资收益

  国泰海通：上半年净利润200.03亿元—205.11亿元，半年度业绩创历史新高

  杭电股份：光纤量价齐升，上半年净利润同比预增852.03%—957.82%

  国轩高科：子公司上半年出售839.95万股铜冠铜箔，回笼资金8.29亿元

  *ST金灵：拟2000万元—4000万元回购股份用于股权激励，上限4.15元/股

  鹏欣资源：拟2600万元—5000万元回购股份用于股权激励，上限9元/股

  基蛋生物：拟5000万元—1亿元回购股份用于股权激励，上限12.51元/股

  金三江：拟1500万元—2500万元回购股份用于股权激励，上限20.06元/股

  申购代码：920117；股票代码：920117；发行价格：17.83；发行市盈率：14.99；行业市盈率：48.92；发行规模：4.00亿元；主营业务：微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线的研发、生产、销售和服务。